这里是妖精族、女神族和魔神族存在的宿世界。
因为魔神族的黑暗活跃而濒临衰亡的年夜国·里欧涅丝王国,拯救了它的是身为年夜罪人的传说中的骑士团“七年夜罪”,以及一位公本家儿。
之后,里欧涅丝王国获得了平稳,自那以来过了一段时候——。
为了庆贺国王的生日,寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七年夜罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克,在寻找天空鱼的途中飞标的目的了存在于云层之上的天空宿世界“天空宫”。
拥有同党的“天翼人”栖身在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破端方的天翼人少年,而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶暴魔兽被解放,而筹办了典礼。
但诡计解开封印、篡夺天翼人道命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中庇护大师,梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈比武!